格式说明:以 # 开头 = 大标题;## 开头 = 条款小标题;**文字** = 加粗; {{产品清单}} = 产品明细表(序号/产品名称/规格型号/单位/数量/单价/金额/附加约定); {{合计行}} = 明细表末尾的大写+小写合计行; {{付款计划}} = 按总价自动算出的收款节点; {{报价附件}} = 合同末尾的「产品清单报价」附件页(模板里不写也会自动补在最后); {{补充条款}} = 一片手写横线区(填了内容就打印内容); 以 | 开头的行 = 明细表补充行(用 | 分隔,最多 8 格),|^ 开头 = 整行合并的说明行。
📌 上传公司公章 / 合同专用章的 透明底 PNG(只收 PNG 格式)。不同分公司可以各上传一枚,盖哪个章在审核时选;其中一枚设为「默认章」,不特意选时就用它。建议图片宽度 400–800px、背景透明。
🖱️ 审核合同时可以把章拖到任意位置(不只是「(签章)」处),客户的签名位置同样可以拖。
🖊️ 直接点击预览里带虚线框的文字就能就地修改(标题、抬头标签、列头、合计文案、页脚备注…),
数据、金额、产品明细不受影响。改完点右上「保存模板」,所有员工的报价单和客户分享页立即使用新文案;
员工端刷新页面即可看到。
📌 标题里的「报价单」三个字会自动替换成客户项目地址里选择的城市(如「杭州」「淮安」;客户还没选省市时按制单人归属的分公司 / 城市显示);副标题会在「生成日期」前插入客户城市。上表预览以「杭州」为例。
📄 预览最下方新增「每页页脚」:打印或导出 PDF 时会显示在每一页最底部(原来那里是浏览器自动加的网址链接,已关闭);留空则每页都不显示。
🖊️ 直接点击下面预览里带虚线框的文字就能就地修改:单据标题、列头、各组「小计」、
统计卡标签、四个分组名称、每个方案项的名称 / 包含产品 / 配置建议 / 作用,
以及最下方 功能介绍 12 大场景的名称与说明。
✅ 改完点右上「保存模板」,所有员工的方案预估(含客户分享页)立即使用新文案,员工刷新页面即可看到,
新建方案的默认内容也会跟着变。
📌 已经保存过的方案里,设计师自己改过的位置仍以方案里的为准(那是针对该客户的专门修改);
没改过的位置跟随模板。金额、产品明细、数量由系统按实际选品自动计算,不受模板影响。
📍 前台「项目地址」的 省 / 市 / 区县 下拉由这里控制:浙江省、江苏省已经内置(精确到区 / 县 / 县级市),其他省市点右上「添加区域」录入。
🔘 点一下区县即可启用 / 停用:停用的区县前台暂时选不到,已保存的老单据不受影响;
改完点「保存并生效」,员工刷新页面就能看到。城市后面的「全部启用 / 全部停用」可批量操作。
🖊️ 这里的系统名称、公司名、图标文字、文案以及客户查看是否需微信登录会立即对所有员工与客户生效。
保存后员工刷新页面即生效;「客户查看需微信登录」关闭时,客户无需登录即可查看分享链接。