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需要你处理的、以及这个月的关键数据,都在这一页
正在汇总…
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产品库

点「编辑」改名称 / 图片 / 备注参数;表格里也可直接点字段改。所有改动对所有员工生效
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正在读取客户池…

合同模板

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点击插入变量 / 区块(生成合同时自动替换)

格式说明:以 # 开头 = 大标题;## 开头 = 条款小标题;**文字** = 加粗; {{产品清单}} = 产品明细表(序号/产品名称/规格型号/单位/数量/单价/金额/附加约定); {{合计行}} = 明细表末尾的大写+小写合计行; {{付款计划}} = 按总价自动算出的收款节点; {{报价附件}} = 合同末尾的「产品清单报价」附件页(模板里不写也会自动补在最后); {{补充条款}} = 一片手写横线区(填了内容就打印内容); 以 | 开头的行 = 明细表补充行(用 | 分隔,最多 8 格),|^ 开头 = 整行合并的说明行。

预览(示例数据)

公司电子章库

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📌 上传公司公章 / 合同专用章的 透明底 PNG(只收 PNG 格式)。不同分公司可以各上传一枚,盖哪个章在审核时选;其中一枚设为「默认章」,不特意选时就用它。建议图片宽度 400–800px、背景透明。
🖱️ 审核合同时可以把章拖到任意位置(不只是「(签章)」处),客户的签名位置同样可以拖。

还没有上传电子章

报价模板

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🖊️ 直接点击预览里带虚线框的文字就能就地修改(标题、抬头标签、列头、合计文案、页脚备注…), 数据、金额、产品明细不受影响。改完点右上「保存模板」,所有员工的报价单和客户分享页立即使用新文案; 员工端刷新页面即可看到。
📌 标题里的「报价单」三个字会自动替换成客户项目地址里选择的城市(如「杭州」「淮安」;客户还没选省市时按制单人归属的分公司 / 城市显示);副标题会在「生成日期」前插入客户城市。上表预览以「杭州」为例。
📄 预览最下方新增「每页页脚」:打印或导出 PDF 时会显示在每一页最底部(原来那里是浏览器自动加的网址链接,已关闭);留空则每页都不显示。

全部可改文字一览

方案预估模板

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🖊️ 直接点击下面预览里带虚线框的文字就能就地修改:单据标题、列头、各组「小计」、 统计卡标签、四个分组名称、每个方案项的名称 / 包含产品 / 配置建议 / 作用, 以及最下方 功能介绍 12 大场景的名称与说明。
✅ 改完点右上「保存模板」,所有员工的方案预估(含客户分享页)立即使用新文案,员工刷新页面即可看到, 新建方案的默认内容也会跟着变。
📌 已经保存过的方案里,设计师自己改过的位置仍以方案里的为准(那是针对该客户的专门修改); 没改过的位置跟随模板。金额、产品明细、数量由系统按实际选品自动计算,不受模板影响。

全部可改文字一览(在预览里直接点文字即可修改)

组织架构

登记员工与归属公司(在「工资管理」里维护);手机号登记在册后才能登录报价系统,未登记的号码会被拒绝(花名册为空时暂不限制)。员工用手机号 + 密码登录;第一次使用在登录页点「没有密码 / 忘记密码?」,用短信验证码设置一次密码后即可免验证码登录。勾「外包员工」(仅适用于安装工程师)后,名字统一显示成「姓名(外包)」,登录派单系统只能看到派给自己的单,也不能新建派单

员工

名单与「组织架构」花名册完全一致(登录账号是系统自动生成的,不在这里列);员工角色在本页调整,手机号登记与归属公司请到「组织架构」页签

角色默认权限

管理员恒定拥有全部权限;商务专员与普通员工按各自的「角色默认」生效,还可按人单独设置(个人优先)。保存后员工刷新页面即生效,服务端同步校验

员工单独权限

未单独设置的员工跟随他所在角色的默认;点「配置权限」逐项设置。角色本身在「员工」页签里调整

客户访问记录

客户用微信登录打开分享链接时自动记录;客户每打开一次记一条,「停留时长」为实际查看时长
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派单管理

全部安装派单:可改派工程师 / 改期 / 审核确认 / 驳回 / 删除。工程师在「派单系统」页面按手机号自动看到自己名下的单;所有安装工程师都能改派时间与转单(外包工程师只能看到派给自己的单,也不能新建派单)
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派单概况 · 出勤日志

按工程师 × 日期汇总派单与出勤;某天没有任何派单会显示成「未出勤」(灰色虚格)。可导出图片发给管理层
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区域管理

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📍 前台「项目地址」的 省 / 市 / 区县 下拉由这里控制:浙江省、江苏省已经内置(精确到区 / 县 / 县级市),其他省市点右上「添加区域」录入。
🔘 点一下区县即可启用 / 停用:停用的区县前台暂时选不到,已保存的老单据不受影响; 改完点「保存并生效」,员工刷新页面就能看到。城市后面的「全部启用 / 全部停用」可批量操作。

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月度业绩指标

每个月单独下发;只有被指定指标的员工登录时会弹「业绩激励弹窗」
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公司 / 分公司

名称可自定义修改;员工在「组织架构」里绑定归属公司
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收款业绩(按月)

只统计管理员审核通过的收款,按「业绩归属月份 × 归属人」汇总;待审核的在这里直接审
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工资发放

按月登记实发工资:应发金额按工资模板自动带出; 同一个人当月可以分多笔打款(先发基本工资、提成/奖金后补),逐笔累计; 累计没发足应发的员工在前台会看到「部分发放」
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工资模板

每位员工一个独立模板(新增员工自动创建);绩效有固定金额 / 按收款提成(实时), 岗位工资有固定金额 / 按业绩指标完成比例(实时) / 按实收档位测算(实时),都在「编辑」里设定
选了实时测算的员工,表格里会多一个「明细」按钮,能看到每一笔是怎么算的
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合同管理

客户签署的电子合同都在这里:待公司确认的点「通过」会自动加盖公司电子章,并生成「合同 + 客户报价单」合并 PDF;待客户签署的可复制签署链接重新发给客户
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人事档案

为员工生成专属填写链接:员工免登录填写资料、上传身份证正反面(劳动合同附件由人事在「查看」里归档,员工端看不到);审核通过后自动锁定,点「反审核」员工可继续修改
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劳动合同模板

左边改模板、右边即时预览;{{变量}} 会自动替换成员工档案里的信息(员工姓名 / 身份证号 / 岗位 / 银行卡号 …)
预览(示例员工)

劳动合同签署

按模板生成员工专属劳动合同并把链接发给员工手写签字;待公司确认的点「通过」会自动加盖公章并生成 PDF
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面试档案

固定链接,谁都能打开:面试者填姓名 + 手机号、收短信验证码后开始答题。 这个手机号只能填面试档案,进不了系统任何其它页面
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面试题库

这里就是面试页看到的全部题目,改完立即生效;停用的题面试页不再显示(已有答卷里的答案保留)
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收款审核

员工提交的收款凭证在这里审核;审核通过才计入业绩与绩效提成;可按提交人 / 时间跨度筛选,并能导出 Excel
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报销审核

员工提交的报销单在这里审核(可看发票凭证);审核通过后自动计入归属月份工资的「报销金额」;可按提交人 / 时间跨度筛选,并能导出 Excel
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竣工审核

员工在「我的项目」里提交的竣工申请;审核通过后的结果与点「已竣工」完全一致(整单锁定,要撤销走「反竣工」);驳回后员工可以改完再提交;可按申请人 / 时间跨度筛选,并能导出 Excel
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特别奖审核

审核页会显示该单的毛利润金额与比例;填写奖励金额后通过即计入对应人(业绩归属人)当月工资单的「特别奖励」;可按申请人 / 时间跨度筛选,并能导出 Excel
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退费登记

手动登记客户的退费单(关联到已有项目),会以负数计入归属人当月绩效明细
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操作日志

员工做了什么、删了什么、什么时候登录,都在这里
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正在读取进销存数据…

系统配置

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🖊️ 这里的系统名称、公司名、图标文字、文案以及客户查看是否需微信登录会立即对所有员工与客户生效。
保存后员工刷新页面即生效;「客户查看需微信登录」关闭时,客户无需登录即可查看分享链接。

预览

左边改字,右边立即看到效果(未保存也会跟着变)